اکوسیستم TON بدون شک بزرگترین پیشرفت صنعت ارزهای دیجیتال در سال 2024 را نشان می دهد و به یکی از شناخته شده ترین بلاک چین ها تبدیل می شود. در طول سال، در چندین معیار، مانند حجم معاملات و ارزش کل قفل شده (TVL) رشد چشمگیری داشته است. علاوه بر این، TON یک پایگاه کاربری قدرتمند ایجاد کرده است که از 900 میلیون کاربر تلگرام استفاده می کند.
با بازگشت به گذشته، شبکه TON با مشکلات بزرگی برای انقراض روبرو شد، به خصوص به دلیل مشکلات قانونی در سال 2020. پس از تجدید حیات در سال 2022، سال 2024 سال فوق العاده ای برای شبکه TON بود و در جولای به 773 میلیون TVL دلار رسید. این مقاله بررسی دقیقی از عملکرد اکوسیستم TON در سال 2024، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده آن ارائه می‌کند.
در 16 سپتامبر 2024، Bitget گزارش جدیدی منتشر کرد که در آن میزان رشد بلاک چین TON در سال‌های اخیر را تحلیل می‌کرد. گزارش آنها بیش از 10 برابر رشد در تعداد تراکنش ها، TVL، حجم معاملات در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و سایر معیارها در شبکه TON را تایید می کند.
بررسی Bitget عملکرد TON
بر اساس یافته‌های Bitget، TON از 900 میلیون کاربر تلگرام با پایگاه کاربری متنوع در سراسر کشورهای مستقل مشترک المنافع، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، برزیل و نیجریه استفاده می‌کند. علاوه بر این، این گزارش افزایش تراکنش ها را نشان می دهد که در مقایسه با 100000 تراکنش قبلی به حدود 1.2 میلیون در روز رسیده است. تا ماه اوت، این شبکه دارای 1159 برنامه غیرمتمرکز (dApps) و بیش از 900000 آدرس فعال روزانه (DAAs) بود.
توسعه DeFi در TON نیز گسترده بوده است. Bitget رشد TVL را 20 میلیون دلار در اوایل سال تایید کرد که در زمان گزارش به 350 میلیون دلار افزایش یافت. حجم معاملات DEX نیز به 40 میلیون دلار در روز افزایش یافت که نسبت به 2 میلیون دلار در اوایل سال 2024 افزایش چشمگیری داشت. سایر معیارها ، مانند درآمد کارمزد تراکنش، به 75000 دلار در روز افزایش یافت.
Bitget همچنین مناطق رشد کلیدی را برای TON شناسایی کرده است. ابتدا پایگاه کاربری تلگرام است. علاوه بر این، ترافیک پروژه های محبوب TON مانند Notcoin، Dogs و Hamster مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کشورهای CIS از جمله روسیه، بلاروس، ازبکستان و قزاقستان 66 درصد از ترافیک Notcoin را تشکیل می دهند. کشورهای دیگر اندونزی، ویتنام، چین و هند بودند. در مورد همستر، روسیه، هند و نیجریه سه کشور اول بودند.
ابتکارات سیاستی مانند آزمایش لیگ آزاد، رویکرد عملیاتی نوآورانه و همکاری با کهنه‌کاران صنعت به توسعه TON کمک می‌کند. از جنبه تکنولوژیکی، معماری چند زنجیره ای، قراردادهای هوشمند ناهمزمان و TON Proxy ویژگی های منحصر به فردی هستند.
عملکرد Toncoin (TON) یکی دیگر از جنبه های مهم بررسی Bitget است. حجم معاملات از کمتر از 200000 دلار به حدود 300 میلیون دلار در روز در کمتر از 3 سال رسید. ریسک متمرکز شدن ارز دیجیتال TON نیز در سال گذشته کاهش یافته است. ذخایر نهنگ ها از 70 درصد در ابتدای سال به 29 درصد در زمان گزارش Bitget کاهش یافته است. در مقابل، مشارکت کاربران خرده‌فروشی از 14 درصد در ابتدای سال به 42 درصد افزایش یافت.
TON Ecosystem – خلاصه ای از دارایی های DeFi، Memecoin، Utility Tools و GameFi
بخش‌های درون اکوسیستم TON به نتایج متفاوتی دست یافته‌اند. با شروع با DeFi، بسیاری از پروژه‌ها زیربخش‌هایی را در اکوسیستم TON DeFi نشان می‌دهند. به عنوان مثال، DeDust پیشرو DEX در TON است، با TVL 130 میلیون دلار . Tonstakers با جمع آوری بیش از 170 میلیون دلار در TVL، سهام مایع را فراهم می کند. پروتکل EVAA خدمات وام دهی را ارائه می دهد، در حالی که Tonkeeper پیشرو کیف پول رمزنگاری خود نگهدارنده است.
GameFi در TON هنوز در مراحل اولیه است. معرفی اپلیکیشن های مینی گیم در تلگرام نشان از پتانسیل بسیار بالایی دارد. بازی هایی مانند Catizen و Hamster نشان دهنده موفقیت های بزرگ در این بخش هستند. Memecoin ها نیز در مراحل اولیه خود در بلاک چین TON هستند. این عمدتا به دلیل حجم کم معاملات در بازار DEX شبکه است. با این حال، الگوهای رفتاری مانند REDO و ماهی برجسته هستند.
Bitget اکوسیستم TON را به دلیل ارائه ابزارهای کاربردی با کیفیت تحسین می کند. ابزارهای مبتنی بر وب و ربات های تلگرام دو دسته اصلی ابزارهای کاربردی در TON هستند. با این حال، Tonviewer محبوب ترین است، زیرا به عنوان کاوشگر اصلی بلاک چین عمل می کند.
چه چیزی TON را از سایر شبکه ها متمایز می کند؟
بسیاری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شبکه باز را برای موفقیتی که در سال 2024 خواهد داشت آماده می‌کند. این ویژگی‌ها از معرفی مدل ضربه‌ای به کسب درآمد تا ترکیب ویژگی‌های CeFi و DeFi در اکوسیستم را شامل می‌شود.
مدل TON Tap-To-Earn Network
مدل Tap-to-Earn در اکوسیستم TON محبوبیت خود را افزایش داده است و پروژه هایی مانند Notcoin پیشگام این مدل هستند. با کلیک بر روی صفحه نمایش دستگاه تلفن همراه خود، کاربران می توانند توکن های غیر را کسب کنند. به نظر می رسد این الگو یک استراتژی عالی برای ورود به صنعت ارزهای دیجیتال است، زیرا آنها فقط باید روی صفحه ضربه بزنند تا پاداش کسب کنند. پروژه های دیگری مانند Hamster نیز از این مدل استفاده کرده اند.
توده ویروسی راه اندازی می شود
راه اندازی انبوه ویروسی به یک روند در شبکه TON تبدیل شده است، که در آن کاربران می توانند با شرکت از طریق تلگرام جوایز زیادی کسب کنند. هیچ مانعی وجود ندارد، زیرا کاربران عمدتاً نیاز به باز کردن ربات های airdrop و شرکت در فعالیت هایی مانند عضویت در کانال ها و گروه ها برای کسب امتیاز دارند. این در انتقال کاربران Web2 به Web3 کاملاً مؤثر بوده است.
دسترسی به کیف پول کریپتو بومی
همکاری با تلگرام برای ایجاد یک کیف پول رمزنگاری بومی در این پلتفرم موفقیت آمیز بوده است. در واقع، ادغام یک کیف پول کریپتو بومی در تلگرام به کاربران Web2 کمک می کند تا به Web3 دسترسی داشته باشند. آنها به راحتی می توانند ارزهای رمزنگاری شده را برای مخاطبین خود ارسال کنند و آنها را شبیه به برخی از سیستم های پرداخت سنتی می کند.
علاوه بر تلگرام، بنیاد TON نیز بارها برای بهبود پرداخت ها در شبکه های خود همکاری کرده است. آنها در ماه می 2024 با شبکه Tether و Oobit برای توسعه یک راه حل پرداخت رمزنگاری همکاری کردند.
پروژه های مینی بازی ویروسی
علاوه بر مدل تپ برای کسب درآمد، پروژه‌های مینی‌بازی در اکوسیستم TON در تلگرام کمک زیادی به موفقیت اخیر آن در سال 2024 کرده‌اند. در این دسته، مینی برنامه Catizen برای پرورش حیوانات خانگی که در آن کاربران جوایزی کسب می‌کنند، برجسته است. برای مراقبت از آنها حیوانات خانگی مجازی موفقیت Catizen منجر به معرفی اپلیکیشن های کوچک دیگری مانند Cat شد.
پروژه های CeDeFi از پایگاه کاربران تلگرام استفاده می کند
با بیش از 900 میلیون کاربر، پروژه های CeDeFi می توانند مشتریان بیشتری را با استفاده از این پایگاه کاربر به دست آورند. یک مطالعه موردی عالی Blum است، یک پروژه CeDeFi که عملکرد تبادل CeFi و DeFi را ترکیب می کند. سرویس‌های پیشنهادی یک فرآیند نصب بدون درز و یک پلتفرم رمزنگاری امن با یک رابط کاربری بصری ارائه می‌کنند.
محبوبیت پلتفرم های توزیع دارایی در تلگرام مانند PEPE Miner Bot نیز از جمله ویژگی های منحصر به فردی است که به رشد شبکه TON کمک می کند.
تجزیه و تحلیل ضعف: چالش های پیش روی شبکه TON
علیرغم موفقیت کلی در سال 2024، چالش های حیاتی در اکوسیستم TON باقی مانده است. آخرین گزارش تحقیقاتی TON Bitget چندین منبع داده را برای برجسته کردن نقاط ضعف شبکه جمع آوری می کند.
طبق داده‌های DefiLlama تا تاریخ 1 اکتبر 2024، TON فقط 35 پروتکل در شبکه فهرست شده داشت. شبکه های دیگر مانند Sui، Base، Arbitrum، Optimism و Avalanche شبکه های بیشتری دارند. این نشان می‌دهد که بخش DeFi در شبکه TON چقدر ضعیف است و به عنوان یکی از بلاک چین‌هایی که کمترین پروژه‌های DeFi را دارد، موقعیت ضعیفی را اشغال می‌کند.
حجم معاملات کم
Bitget در گزارش خود به حجم کم معاملات در اکوسیستم TON اشاره کرد. در حین نوشتن گزارش، Bitget مشاهده کرد که DEX های اصلی در TON، مانند DeDust و STON.fi، حجم معاملاتی در حدود 15 میلیون دلار در یک بازه زمانی 24 ساعته داشتند.
در مقایسه، صرافی های غیرمتمرکز مانند Raydium و Uniswap به طور مداوم حجم معاملات بالای 1 میلیارد دلار را مشاهده کرده اند. نکته مهم دیگر گزارش، تسلط جفت معاملاتی TON/USDT است. بیشتر معامله‌گران دیگر جفت‌های معاملاتی را رها می‌کنند، زیرا TON/USDT 70 درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهد.
تقاضای وام ضعیف در TON
در زمان گزارش Bitget، پروتکل EVAA به عنوان بزرگترین پروتکل وام دهی در TON ظاهر شد. با این حال، TVL پایینی دارد، زیر 33 میلیون دلار ، که در مقایسه با بسیاری از پروتکل های وام دهی دیگر ضعیف است. اگرچه خدمات وام دهی در TON وجود ندارد، بلاک چین از نظر استیبل کوین کم ندارد، زیرا با انتشار USDT نهمین بلاک چین بزرگ بود.
Bitget گزارش داد که بنیاد TON در حال تلاش برای اطمینان از رفع این کاستی ها است. راه اندازی شبکه لایه 2 خود بر اساس فناوری Polygon یکی از اولین گام های شبکه TON برای رفع این مشکل است. این سطح 2 زنجیره برنامه های کاربردی TON (TAC) نامیده می شود که توسعه بیشتر TON را تشویق می کند.
آینده برای اکوسیستم TON چیست؟ پتانسیل ها و فرصت های آینده
بدون شک، اکوسیستم TON دارای پتانسیل و فرصت های زیادی برای سرمایه گذاران خرد و موسسات سرمایه گذاری است.
بخش‌های airdrop رایگان و Tap-to-Earn پتانسیل بالایی برای TON دارند. ایردراپ هایی مانند DOGS که بر اساس ارزش و سن اکانت های تلگرامی به کاربران جوایز رایگان ارائه می کنند، برای کاربران بسیار جذاب هستند. علاوه بر این، پروژه‌هایی مانند همستر کامبت بسیار موفق بوده و تنها در سه ماه به بیش از ۲۳۹ میلیون ثبت‌نام رسیده است.
پتانسیل بخش‌های ایردراپ رایگان و ضربه‌ای برای کسب درآمد در TON با سابقه سبقت گرفتن از ایردراپ‌های محبوب قبلی برجسته می‌شود. به عنوان مثال، ایردراپ Notcoin بزرگتر از مجموع ZKsync و LayerZero بود و 2.5 میلیارد دلار در جامعه توزیع شد.
گزارش Bitget پتانسیل بخش DeFi در TON را برجسته کرد. با شروع 14 میلیون دلار در اوایل سال 2024، TVL اکوسیستم TON در طول سال به بیش از 773 میلیون دلار افزایش یافت. اگرچه تعداد پروتکل‌های DeFi و فعالیت‌های وام‌دهی کم است، اما هنوز جا برای رشد وجود دارد.
شبکه TON دارای طراحی منحصر به فردی است که انتقال پروژه های بالغ زنجیره های EVM به شبکه را دشوار می کند. بنابراین، پروژه های بومی DEX در TON بدون رقابت با زنجیره های بالغ EVM در همان بلاک چین، پتانسیل رشد بسیار بالایی دارند. پروتکل‌های سرمایه‌گذاری مایع و وام‌دهی زیربخش‌هایی هستند که باید در DeFi مراقب آنها باشید.
آیا فرصت هایی وجود دارد؟
علاوه بر پتانسیل، Bitget فرصت هایی را که شبکه TON به سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی ارائه می دهد برجسته کرد.
برای سرمایه گذاران خرده فروشی، TON، از طریق پروژه هایی مانند Notcoin، Dogs و Hamster، اکنون فرصت هایی را برای کسب درآمد در ارزهای دیجیتال با کمی تلاش ارائه می دهد. کاربران می توانند چند دقیقه از روز خود را به انجام فعالیت ها و بازی های سرگرم کننده برای کسب جوایز اختصاص دهند. با این حال، هنوز خطر کلاهبرداری های فیشینگ و سرقت وجوه با برخی پروژه های غیر صادقانه وجود دارد.
برای سرمایه گذاران نهادی، فرصتی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های رو به رشد اکوسیستم TON وجود دارد. آنها همچنین می توانند TON را با تخفیف از طریق معاملات OTC دریافت کنند. صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز می‌توانند از رشد TON بهره ببرند، زیرا می‌توانند با این پروژه‌ها شریک شوند تا پایگاه کاربران خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، Bitget تأیید کرد که تقریباً 1 میلیون کاربر جدید به لطف فعالیت های پروژه DOGS airdrop دریافت کرده است.
تجزیه و تحلیل خطرات برای سرمایه گذاران نهادی و بازارهای سهام موانع پیش رو را نشان می دهد. اولاً، انطباق با مقررات هنوز برای تلگرام یک مشکل است که می تواند بر قیمت TON تأثیر بگذارد. این زمانی رخ داد که پاول دوروف در 24 آگوست 2024 دستگیر شد. ثانیا، صرافی‌های ارزهای دیجیتال ممکن است برای شناسایی پروژه‌های با کیفیت و پایدار در اکوسیستم TON تلاش کنند. این به این دلیل است که اکثر آنها سرمایه گذاری های مردمی هستند و فاقد سرمایه گذاری خطرپذیر هستند.
تحولات آینده که به نفع TON خواهد بود
در بخش پایانی بررسی، Bitget اشاره کرد که TON هنوز هم می تواند شبکه را بهبود بخشد، به خصوص در جنبه های فنی. گسترش زنجیره بلوکی آن با توسعه سازگاری زنجیره‌ای متقابل پلتفرم، تقسیم‌بندی و جداسازی توابع گره نمونه‌هایی از فرآیندهای توسعه آتی TON هستند.
سایر جنبه های فنی که باید به آنها توجه کرد پروکسی های TON و سیستم های پرداخت هستند. همچنین چشم انداز ذخیره سازی TON وجود دارد که در آن گره های ذخیره سازی ثبت و طبقه بندی می شوند. معیارهای رتبه بندی شامل اندازه، شهرت و موقعیت جغرافیایی در بازار ذخیره سازی خواهد بود.
البته از نظر کارشناسان Bitget پیش بینی موانعی بر سر راه این تحولات ضروری است. در حالی که مکانیسم‌های چند زنجیره‌ای و تقسیم‌بندی مقیاس‌پذیری را بهبود می‌بخشند، در معماری TON پیچیدگی ایجاد می‌کنند. همچنین چالش منابع محاسباتی و شبکه ای مورد نیاز برای مدیریت شبکه وجود دارد. علاوه بر این، TON در مقایسه با پلتفرمهای بالغی مانند اتریوم هنوز نسبتاً جدید است که منجر به عدم پشتیبانی جامعه توسعه‌دهندگان می‌شود.
چند موضوع دیگر وجود دارد که باید برجسته شود. اول، ایردراپ های ویروسی و مدل Tap-to-Earn موفقیت آمیز بوده اند. اما برای حفظ موفقیت خود، TON باید فراتر از این باشد. پیدا کردن راهی برای حفظ وجوه کاربران در اکوسیستم خود با توسعه معماری DeFi خود بسیار مهم است.
دوم، بهره برداری از پایگاه کاربران اروپایی و آمریکایی برای حفظ تعادل منطقه ای حیاتی خواهد بود. ثبات نظارتی یکی دیگر از عوامل حیاتی برای رشد است. تلگرام که از شبکه TON پشتیبانی می کند، به دلیل سیاست های حفظ حریم خصوصی و رمزگذاری، دائماً با مشکلات نظارتی مواجه است. این وضعیت باید به طور دائم در آینده حل شود تا اطمینان حاصل شود که نوسانات مداوم در عملکرد اکوسیستم TON ایجاد نمی کند.
نتیجه گیری
TON به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین و سریعترین بلاک چین‌های در حال رشد در سال 2024 ظاهر شد و در یک نقطه به TVL عظیم بیش از 773 میلیون دلار رسید. گزارش جدیدی از Bitget شبکه TON را مورد انتقاد قرار می دهد و به روز رسانی هایی را در مورد وضعیت فعلی، ویژگی های منحصر به فرد، پتانسیل، فرصت ها، چالش ها و برنامه های توسعه ارائه می دهد. محبوبیت Airdrops، مدل‌های Tap-to-Earn و پلتفرمهای دارایی در اکوسیستم TON برخی از پتانسیل‌های مرتبط با این شبکه هستند.
هم سرمایه گذاران خرده فروشی و هم سرمایه گذاران نهادی و حتی بورس اوراق بهادار می توانند از رشد TON سود ببرند. با این حال، خطراتی وجود دارد که باید در نظر داشت، مانند حملات فیشینگ برای خرده فروشان و موانع نظارتی برای سرمایه گذاران و صرافی های نهادی. در ادامه، Bitget پیشنهاد می‌کند که TON می‌تواند پلتفرم خود را با رسیدگی به مسائل نظارتی در تلگرام، ایجاد بهبودهای فنی و بهبود جامعه توسعه‌دهندگان بهبود بخشد.
در پایان بررسی، Bitget پیش‌بینی‌هایی را برای TON انجام داد. آنها "تلگرام زدایی" شبکه TON را پیش بینی می کنند. بیت‌جت همچنین انتظار افزایش پشتیبانی از صندوق‌های Web3 و بنیاد TON، افزایش میم کوین‌ها و افزایش ارزش ربات‌های تلگرام را دارد.
پست گزارش Bitget: چگونه TON به سریعترین رشد بلاک چین در سال 2024 تبدیل شد اولین بار در BeInCrypto ظاهر شد.
